Asesor de Ahorro Voluntario

Medio Tiempo · Presencial · Monterrey, N. L.

Buscamos un Asesor de Ahorro Voluntario que ayude a clientes y personas interesadas a conocer las alternativas para complementar su ahorro para el retiro. A través de una orientación responsable y cercana, contribuirás a que cada persona comprenda cómo funcionan las aportaciones voluntarias y qué pasos seguir para realizarlas.

Responsabilidades

• Explicar de forma clara el propósito del ahorro voluntario y los canales disponibles para gestionarlo.
• Identificar las necesidades generales de cada cliente y orientar sobre los siguientes pasos, sin prometer rendimientos.
• Dar seguimiento a consultas sobre aportaciones y apoyar en la canalización de solicitudes relacionadas con cuentas individuales.
• Registrar contactos y acuerdos de seguimiento en los sistemas establecidos, protegiendo la información personal.
• Colaborar con el equipo de atención para ofrecer información congruente sobre los servicios de InverCap Afore.

Requisitos

• Bachillerato concluido; deseable formación en Finanzas, Administración, ventas o atención al cliente.
• Facilidad para comunicar conceptos financieros de manera sencilla y responsable.
• Experiencia en orientación a clientes o promoción de servicios; se valoran habilidades de seguimiento comercial.
• Organización, iniciativa y enfoque en el cumplimiento de procesos y protección al cliente.
• Disponibilidad para jornada de medio tiempo presencial en Monterrey, N. L.