Medio Tiempo · Monterrey, N. L.

Buscamos un Asesor de Planeación para el Retiro para orientar a trabajadores e independientes sobre las alternativas disponibles para administrar y fortalecer sus ahorros para el retiro. La persona seleccionada apoyará procesos de registro, transferencia y ahorro voluntario con un enfoque consultivo y responsable.

Responsabilidades

• Explicar de forma clara el funcionamiento de las cuentas individuales y las opciones de ahorro voluntario.
• Orientar a los clientes en procesos de registro, traspaso, actualización de datos y designación de beneficiarios.
• Identificar las necesidades de cada persona y proporcionar información adecuada sobre planeación para el retiro.
• Dar seguimiento a solicitudes, documentación y compromisos de atención.
• Mantener registros precisos de las interacciones y cumplir con los procedimientos internos de servicio y cumplimiento.

Requisitos

• Bachillerato concluido; deseable licenciatura en finanzas, administración, economía o áreas afines.
• Experiencia en ventas consultivas, atención financiera, seguros, banca o servicios relacionados.
• Habilidad para escuchar, detectar necesidades y comunicar conceptos financieros con sencillez.
• Orientación a resultados, disciplina para el seguimiento y trato profesional con el cliente.
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo en Monterrey, N. L.