Asesor de Retiro
Asesor de Retiro
Fecha de publicación: 3 de septiembre de 2026 | Válida hasta: 12 de noviembre de 2026
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Buscamos un Asesor de Retiro para orientar a trabajadores, independientes y otros clientes en la administración de sus cuentas individuales para el retiro. Tendrás la oportunidad de brindar atención clara y personalizada sobre registros, traspasos, ahorro voluntario y trámites relacionados con el futuro financiero de nuestros clientes.
Descripción del puesto
La posición combina servicio al cliente, asesoría previsional y seguimiento documental. El asesor acompañará a cada cliente durante sus trámites, explicará las alternativas disponibles de manera responsable y mantendrá actualizada la información necesaria para procesar las solicitudes conforme a los procedimientos internos.
Responsabilidades principales
- Atender consultas sobre cuentas individuales, saldos, movimientos, aportaciones y rendimientos de inversión.
- Orientar a clientes en procesos de registro, traspaso, actualización de datos, designación de beneficiarios y ahorro voluntario.
- Revisar documentos y capturar correctamente la información de cada solicitud en los sistemas autorizados.
- Dar seguimiento a trámites de retiros parciales o totales y canalizar los casos que requieran validación adicional.
- Promover soluciones de ahorro para el retiro con comunicación transparente y centrada en las necesidades del cliente.
Requisitos
- Bachillerato concluido; se valorarán estudios en finanzas, administración, economía o áreas relacionadas.
- Experiencia en atención al cliente, ventas consultivas, servicios financieros o gestión de trámites.
- Interés por temas de retiro, ahorro, cuentas individuales y educación financiera.
- Facilidad para explicar información financiera de forma sencilla, precisa y profesional.
- Manejo básico de herramientas digitales, captura de datos y correo electrónico.
- Organización, confidencialidad, orientación al servicio y disposición para trabajar en Monterrey, N. L.
Lo que ofrecemos
- Capacitación inicial en productos y procesos de ahorro para el retiro.
- Desarrollo de habilidades en asesoría financiera y atención personalizada.
- Ambiente profesional orientado al servicio y al cumplimiento normativo.
- Acceso a herramientas digitales para la gestión y seguimiento de clientes.
- Posibilidad de crecimiento dentro de las áreas comerciales y operativas.