Asesor(a) de Inversiones y Planeación Patrimonial – Medio Tiempo
Fecha de publicación: 14 de agosto de 2026 | Válida hasta: 8 de noviembre de 2026
Empresa
Grupo Quiran
Ubicación
Monterrey, N. L.
Tipo
Medio Tiempo
Categoría
Finanzas
Impulsa decisiones financieras con visión de largo plazo
En Grupo Quiran desarrollamos soluciones empresariales, financieras e inversoras para nuestros clientes. Buscamos una persona con perfil comercial y orientación consultiva para acompañar a prospectos interesados en alternativas de inversión privada, crédito y planeación patrimonial.
Descripción del puesto
Como Asesor(a) de Inversiones y Planeación Patrimonial, identificarás necesidades financieras, presentarás de manera clara las soluciones del portafolio de Grupo Quiran y darás seguimiento puntual a cada oportunidad comercial, siempre bajo lineamientos internos y con información transparente.
Responsabilidades principales
- Contactar y perfilar prospectos interesados en soluciones de inversión, crédito y planeación patrimonial.
- Explicar características generales, plazos y documentación requerida de los productos autorizados.
- Agendar reuniones de asesoría presencial o virtual y dar seguimiento a compromisos comerciales.
- Mantener actualizada la información de clientes y prospectos en las herramientas de seguimiento.
- Colaborar con las áreas de operaciones y administración para integrar expedientes completos.
Requisitos
- Bachillerato concluido; deseable licenciatura en Finanzas, Administración, Negocios o área afín.
- Experiencia de 1 año en ventas consultivas, atención a clientes, servicios financieros o captación de prospectos.
- Comunicación clara, escucha activa, organización y enfoque en servicio.
- Manejo básico de Excel, correo electrónico y herramientas de seguimiento comercial.
- Disponibilidad para laborar de lunes a viernes en turno matutino o vespertino en Monterrey.
Lo que ofrecemos
Ingreso
$9,000 – $13,000 MXN brutos mensuales + esquema variable
- Jornada de medio tiempo con horario definido.
- Capacitación continua en soluciones empresariales, financieras e inversoras.
- Acompañamiento comercial y oportunidades de desarrollo profesional.
- Ambiente de trabajo colaborativo, orientado a la calidad operativa y mejora constante.
Contacto: [email protected]
Incluye en el asunto: “Asesor(a) de Inversiones – [Tu Nombre]”.