Responsabilidades principales

• Atender consultas de inversionistas sobre productos, procesos y documentación disponible.
• Dar seguimiento a contactos, reuniones, solicitudes y compromisos comerciales.
• Preparar materiales y reportes de seguimiento con información validada por las áreas correspondientes.
• Actualizar registros de inversionistas y mantener ordenada la información de relaciones.
• Identificar oportunidades de atención y canalizar dudas financieras, legales u operativas.
• Contribuir a una comunicación transparente, profesional y alineada con las políticas internas.

Requisitos

• Formación en Finanzas, Administración, Economía, Contabilidad o áreas relacionadas.
• Experiencia de uno a tres años en relaciones con clientes, servicios financieros, ventas consultivas o inversión.
• Comprensión básica de productos de inversión, gestión patrimonial y conceptos financieros.
• Excelente comunicación oral y escrita, capacidad de síntesis y seguimiento puntual.
• Manejo de hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos de clientes.
• Criterio para manejar información confidencial y disposición para trabajar medio tiempo presencialmente en Monterrey.

Lo que ofrecemos

• Capacitación en inversión, administración patrimonial y relaciones financieras.
• Participación en una organización con diversas unidades de negocio.
• Entorno profesional enfocado en la transparencia y el trabajo colaborativo.
• Posibilidad de ampliar responsabilidades conforme a resultados y experiencia.

Contacto: [email protected]

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