Vacante: Especialista de Planeación Patrimonial y Clientes Empresariales – Tiempo Completo
| Empresa | Grupo Quiran |
| Ubicación | Monterrey, N. L., México |
| Tipo de empleo | Tiempo Completo (Full-time) |
| Categoría | Administración y consultoría |
| Salario | $28,000 – $42,000 MXN brutos mensuales más bono |
| Válida hasta | 30 de octubre de 2026 |
Descripción del puesto
Buscamos un Especialista de Planeación Patrimonial para acompañar a dueños de empresas, ejecutivos y profesionales independientes en la identificación de objetivos, riesgos y alternativas para proteger y maximizar su patrimonio.
Responsabilidades
- Realizar entrevistas de diagnóstico con clientes y empresarios.
- Integrar información financiera, familiar, empresarial y patrimonial.
- Apoyar el diseño de estrategias de protección y continuidad patrimonial.
- Preparar análisis, presentaciones y propuestas para clientes.
- Coordinar seguimiento con especialistas de seguros, inversiones y asuntos legales.
- Mantener actualizados los expedientes y planes de atención.
Requisitos
- Licenciatura en Finanzas, Derecho, Administración, Economía o carrera afín.
- Experiencia de 3 años en consultoría financiera, seguros, banca privada o planeación patrimonial.
- Capacidad para tratar información confidencial y construir relaciones de confianza.
- Excelente redacción, presentación ejecutiva y análisis de información.
- Disponibilidad para reuniones con clientes en Monterrey y su área metropolitana.
Beneficios
- Sueldo competitivo más bono por resultados.
- Prestaciones de ley y capacitación especializada.
- Participación en proyectos de alto impacto para empresas familiares.
- Desarrollo profesional en finanzas y arquitectura patrimonial.
- Ambiente de trabajo basado en integridad, respeto y excelencia.
Contacto: [email protected]