Asesor de Cuenta Individual
Asesor de Cuenta Individual
Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026 | Válida hasta: 15 de noviembre de 2026
Empresa
InverCap Afore
Ubicación
Monterrey, México
Tipo
Medio Tiempo
Categoría
Finanzas
¡Únete a InverCap Afore en Monterrey!
Buscamos un Asesor de Cuenta Individual para orientar a trabajadores e independientes en la administración de su ahorro para el retiro, con atención clara, responsable y centrada en las necesidades de cada cliente.
Descripción del puesto
La persona seleccionada atenderá consultas sobre cuentas individuales, aportaciones, saldos, movimientos y trámites relacionados con el retiro. También apoyará la incorporación de clientes, la actualización de datos y la promoción responsable del ahorro voluntario.
Responsabilidades principales
- Brindar orientación personalizada sobre cuentas individuales, saldos, aportaciones y movimientos.
- Apoyar procesos de registro, traspaso, actualización de información y designación de beneficiarios.
- Explicar las alternativas de ahorro voluntario de forma clara y conforme a los lineamientos establecidos.
- Integrar y revisar documentación para trámites de cuenta, retiros y servicios relacionados.
- Dar seguimiento a solicitudes y canalizar casos que requieran atención especializada.
Requisitos
- Bachillerato concluido; se valorarán estudios en finanzas, administración o áreas relacionadas.
- Experiencia de al menos un año en atención al cliente, servicios financieros o ventas consultivas.
- Comunicación oral y escrita clara, actitud de servicio y capacidad para explicar conceptos financieros.
- Manejo básico de herramientas digitales y captura precisa de información.
- Disponibilidad para atender clientes en canales presenciales y digitales.
- Integridad, confidencialidad y compromiso con la protección de los datos del cliente.
Lo que ofrecemos
Salario
$8,500 – $10,500 MXN mensuales
- Capacitación inicial en productos y procesos de ahorro para el retiro.
- Ambiente profesional orientado al servicio y al desarrollo de habilidades financieras.
- Horario de medio tiempo compatible con otras actividades profesionales o académicas.
- Acceso a canales y herramientas digitales para la atención de clientes.
- Posibilidad de crecimiento dentro de las áreas comerciales y de servicio.
Contacto: [email protected]