Asesor de Planeación para el Retiro
Asesor de Planeación para el Retiro
Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026 | Válida hasta: 4 de marzo de 2027
Ayuda a cada cliente a tomar decisiones informadas sobre su ahorro
En InverCap Afore buscamos un asesor que acompañe a clientes actuales y potenciales en la comprensión de sus opciones de ahorro para el retiro. Con sede en Monterrey, esta posición de tiempo completo combina orientación personalizada, atención responsable y seguimiento de objetivos de servicio.
Descripción del puesto
Orientarás a las personas sobre el funcionamiento de su cuenta individual, los servicios disponibles y las alternativas de aportación voluntaria. También apoyarás procesos de registro y traspaso, procurando que cada cliente comprenda los pasos y requisitos aplicables, sin prometer rendimientos ni resultados no garantizados.
Responsabilidades principales
- Realizar entrevistas para conocer las necesidades de ahorro y orientar sobre servicios y trámites de la Afore.
- Explicar de forma clara las aportaciones obligatorias y voluntarias, así como los medios disponibles para consultar la cuenta.
- Acompañar solicitudes de registro, traspaso y actualización de información, verificando documentación requerida.
- Dar seguimiento a clientes y solicitudes, manteniendo registros completos y oportunos.
- Cumplir los procedimientos internos de protección al cliente, privacidad y conducta comercial.
Requisitos
- Bachillerato concluido; se valoran estudios en finanzas, administración o áreas relacionadas.
- Experiencia en asesoría, ventas consultivas o atención a clientes, idealmente en servicios financieros.
- Facilidad para explicar información financiera de manera sencilla y transparente.
- Organización para dar seguimiento a contactos, expedientes y metas de servicio.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Monterrey, N. L.; disposición para capacitarse en procesos aplicables al sector.
Lo que ofrecemos
- Capacitación en servicios de ahorro para el retiro y atención a clientes.
- Herramientas y procesos para organizar el seguimiento de clientes.
- Experiencia profesional en el sector de administración de cuentas para el retiro.
- Esquema de compensación y prestaciones conforme a las políticas vigentes de la empresa.
Contacto: [email protected]
Describe brevemente tu experiencia en asesoría o atención a clientes.